我国电信运营商布局云计算“赛道”，面临三大挑战

数字经济时代，算力是重要资源之一，也是全球各国争相布局的重要领域。作为国家信息化建设的“排头兵”，我国电信运营商加紧布局云计算“赛道”，依托强大的网络基础，积极推进云网融合战略，拓展 to B 市场新空间，为千行百业数字化转型注入强劲动力。

但在激烈的市场竞争中，运营商面临“马太效应我国”加剧、技术投入和人才资源不足、生态体系建设刚起步等多项挑战，亟需锻长板、补短板，努力赢得在数字化浪潮中的重大机遇和战略位置。

三大运营商竞相切入云计算“赛道”

云计算是运营商切入 B 端市场、摆脱传统“管道 + 流量”模式，从管道提供商向服务提供商转型的重要抓手。在云网需求与日俱增的大背电信景下，我国运营商以云网融合为发力点，竞相切入云计算“赛道”。

其中，中国电信在 2009 年就开启天翼云发展战略，2016 年启动云网融合的数字化转型之路，并提出“网是基础，云为核心，网随云动，云网一体”的总体思路。

中国联通实施云网一体，发布了“沃云”战略，通过一系列行动计划，为各级政运营企用户提供数字化转型服务，覆盖用户上云全生命周期。

国际咨询机构 IDC 最新发布的《中国公有云服务市场跟踪》显示，在 2020 年第四季度公有云 IaaS 市场中，中国电信占国内市场份额为 8.7%，位居第四，成为我国云服务 IaaS 市场第一梯队的运营商，也是全球运营商中唯一进榜前十的服务商。中国移商布动增长速度位居全球前列，2020 年移动云业务营收达 91.7 亿元，增幅 354%。中国联通后发追赶，同年实现云业务营收 38.4 亿元，增幅 62.7%。

在边缘云部署方面，运营商利用 5G 网络特性，搭建“5G+MEC 边缘云”的云边协同设施和平台，构建一站式边缘侧解决方案，这种能力也是互联网服务商局云无法比拟的。

在安全方面，三大运营商拥有“国家队”“央企云”背景，在对数据敏感性及安全性要求高的政府和金融等领域更有优势。目前天翼云全面推进医疗、教育、金融、交通等政企用户应用上云场景，覆盖二三级医院上万家，为政企行业用户提供安全有力的算力支撑。

运营商云计算做大做强面临三大挑战

云计算计算“赛道”对网络资源、技术能力、生态体系、人才资金等关键要素具有较高要求。头部企业充分利用关键要素优势，市场份额不断扩大，阿里云、腾讯云、华为云等在“马太效应”下愈加强大，运营商面对企业的直接竞争，不进则退。

根据 IDC 发布的 2020 年第四季度《中国公有云服务市场跟踪》报告，阿里云占国内“赛市场份额的 40.6%，牢牢占据首位;华为云和腾讯云并列第二，均占 11%;天翼云和亚马逊 AWS 紧随其后，前五大服务商份额超过 77%。华为云发展势头迅猛，近两年市场份额赶超天翼云。

同时，随着 IaaS 市场逐渐饱和，产业结构持续优化，PaaS 和 SaaS 市场需求不断增加，互联网厂商和 IT 厂商的道”优势将进一步扩大，运营商在上层云服务领域本就存在劣势，未来将面临更大挑战。

在技术研发方面，互联网厂商和 IT 厂商投入巨资加强数据库、服务器等自研能力，从底层构建完整的自研云，使底层硬件能力充分满足上层软件的需求。而运营商自己对核心技术掌握不足，在行业需求较高的视频存储、GPU 等产品，面和数据库方面种类不够丰富，AI 算力和支撑场景较局限，以云原生为主的安全体系尚未建立，差异化独特优势尚未形成。从研发投入来看，作为互联网厂商代表的阿里云每年在技术方面投入数百亿元，而运营商阵营的云计算投入则主要集中在基础设施投资上，技术研发落后明显。反映到专利数量上，腾讯、阿里等互联网厂临三商在云技术领域平均已获得超过 1000 项专利授权，而运营商则相对较少，平均不到 500 项。

在人才资源方面，阿里云等巨头通过灵活的薪酬机制，大规模引进顶级科技人才，吸引了芯片、软件架构等核心技术领域的攻坚人才，人才资源储备不断增强。相比之下，运营商整体薪酬较低，国企体制下有着一套严格的薪酬体大挑系标准，难以建立与互联网云服务商比肩的高端人才引进机制。据统计，阿里云目前已拥有近 2 万名员工，其中技术人员占比超过了 50%;而在运营商中，这一比例尚不足 20%，专业技术人才规模差距明显。

从国际整体对比看，开源已成为云计算技术主流，我国云计算企业虽然积极参与开源社区建设，开源贡献不断提升我国，但 OpenStack、容器等开源技术仍然由美国厂商掌控和引领，我国要形成主导话语权还需要长时间积累。同时，由于语言文化差异，我国企业深入开源社区面临较大挑战，对国际主流开源社区和开源项目尚未掌握主导权和话语权。

我国开源创新的整体生态环境尚不完善，对开源社区的长期持续性资金和人才电信投入还有待增强。从国内横向对比看，我国运营商参与开源生态建设起步较晚，对开源服务器、数据中心等核心技术的掌控力较为薄弱，核心竞争力还有很大提升空间。运营商在开源领域贡献较小，具有影响力的自主研发开源项目寥寥可数，而百 度、阿里、腾讯和华为等企业参与开源项目数量连年增长，其中阿里运营 2020 年在 GitHub 上贡献的开源项目就接近 1500 个。

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